Debt Capital Markets aus Investoren- und Emittentensicht.

Eine erfolgreiche Anleihefinanzierung braucht mehr als einen Kupon und eine Laufzeit. Sie braucht eine Struktur, die zum Unternehmen passt und von Investoren verstanden und akzeptiert werden kann.

f+m FINANCIAL begleitet Emittenten bei Strukturierung, Platzierung und Restrukturierung von Unternehmensanleihen und kapitalmarktnahen Fremdkapitalfinanzierungen. Die Erfahrung aus mehr als 50 begleiteten Transaktionen und einem platzierten Gesamtvolumen von über 500 Mio. Euro verbindet Transaktionspraxis mit einem gewachsenen Netzwerk aus Investoren und spezialisierten Partnern.

Strukturierung

Wir entwickeln die Finanzierung aus der Kapitalstruktur heraus. Dazu gehören unter anderem Volumen, Laufzeit, Zins- und Tilgungsprofil, Rang, Sicherheiten, Covenants, Mittelverwendung, Dokumentation und die Positionierung gegenüber Investoren.

Restrukturierung

Wenn sich wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Fälligkeiten oder Finanzierungsspielräume verändern, müssen Interessen neu ausbalanciert werden. Wir begleiten die Entwicklung und Umsetzung von Restrukturierungslösungen und bringen dabei die Perspektive von Unternehmen und Investoren zusammen.

Platzierung

Eine gute Struktur muss den richtigen Kapitalgeber erreichen. Wir koordinieren die Investorenansprache gemeinsam mit unserem Netzwerk und den jeweils eingebundenen Partnern und unterstützen Emittenten bei Positionierung, Kommunikation und Umsetzung der Transaktion.

Haben Sie Fragen oder Interesse?

Sie planen eine Finanzierung, möchten eine Kapitalmarkttransaktion strukturieren oder eine ausgewählte Investmentmöglichkeit einordnen? Wir sprechen gerne mit Ihnen über Ausgangslage, Ziel und mögliche Struktur.

Lassen Sie uns über Ihre Ziele sprechen.